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城商行信用卡市场遭挤压 是坐以待毙还是绝地反击

来源:未知 责任编辑:北京中企普信国际 已有 人浏览 日期:2014-07-02

文章摘要:国有商业银行及股份制商业银行在一线城市大规模跑马圈地后,正逐渐将信用卡战场延伸至二三线城市,因此,业内人士认为,城市商业银行在信用卡市场上的空间被进一步挤压。面对

国有商业银行及股份制商业银行在一线城市大规模跑马圈地后,正逐渐将信用卡战场延伸至二三线城市,因此,业内人士认为,城市商业银行在信用卡市场上的空间被进一步挤压。面对激烈的竞争,城市商业银行是坐以待毙,还是绝地反击?

    根据近日发布的研究报告显示,目前我国城市商业银行信用卡业务规模小,交易活跃度偏低,整体竞争力较差,但由于发展得不均衡,部分银行、部分地区信用卡业务的潜力很大,不排除出现爆发性增长的可能。

    整体评价:竞争力偏低

    据悉,此次调查报告,选择了北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行南京银行、杭州银行、徽商银行、盛京银行、天津银行、大连银行、广州银行、成都银行、哈尔滨银行、包商银行及汉口银行等15家总资产上千亿的城市商业银行为样本。记者通过对各家信用卡业务的竞争力数据进行分析,发现当前城商行信用卡业务主要有三大特点。

    特点一:业务规模小。从几家银行已公布的2013年财报数据来看,城市商业银行信用卡业务规模不可与股份制商业银行同日而语。截至2013年底,累计发卡量在100万张以上的仅北京银行、上海银行、宁波银行三家。其中,上海银行累计发卡量最高,为296万张,但相比于股份制商业银行中累计发卡量最低的华夏银行,仍有很大差距。

    特点二:信用卡交易不活跃。信用卡全年累计交易金额最高的仍然是上海银行,交易金额为289亿元。股份制商业银行中,累计交易额最低的是浦发银行,交易金额为1475亿元,相当于上海银行的5倍。信用卡卡均交易额可以用当期信用卡累计交易金额除以当期累计发卡量来计算,该指标用来衡量信用卡交易活跃度。上海银行信用卡卡均交易额为9763.51元,仅为浦发银行的1/2。

    特点三:信用卡业务在银行个人贷款业务中所占比重低。财报数据显示,各银行“信用卡贷款”在“个人贷款和垫款”项中的占比普遍较低,如徽商银行仅为0.88%,江苏银行仅为3.81%,上海银行为9.87%。与之相比,国有商业银行及股份制商业银行该指标普遍达到10%以上。

    滞后原因:先天不足+创新乏力

    “城市商业银行信用卡业务竞争力差,主要是银行整体市场布局狭窄,连带信用卡业务受众群体受限。”某城商行高层告诉记者,多数城市商业银行营业网点的铺设范围窄,且集中在省内区域或本省周边,省外则多在北京、上海、深圳等一线城市稍有涉猎。“如广州银行布局在珠江三角洲地区;南京银行围绕长三角地带;盛京银行营业网点多在东北地区。而北京银行、大连银行、包商银行、天津银行等虽业务铺设范围较广,但总体营业网点数量有限,单个城市的支撑力度不够,影响信用卡业务的大规模拓展。”

    另外,产品类型较少,创新点不足也是非常重要的原因。城商行中上海银行共发行了31款信用卡,其中联名卡为19款,9款产品含双币卡;其次是北京银行,共发行21款信用卡,6款联名卡,2款产品含双币卡。其他几家银行所发信用卡类型均不足10款,不少银行仅有标准卡和公务卡,没有联名卡和外币卡。

    业务办理方式落后,缺乏商业化运营模式。据统计,仅上海银行、包商银行、广州银行、杭州银行等四家银行可通过银行官网在线办卡,其他银行只能通过线下网点等传统方式办理信用卡。据记者了解了多家银行信用卡年费、滞纳金、取现手续费、分期手续费等费用,发现城市商业银行信用卡费率并不低,而在信用卡优惠活动方面却表现平淡,合作商户数量少,优惠活动推行的频率低、优惠力度小,用户粘性相对较差。

    前景展望:局部有亮点潜力大

    不过,尽管城商行信用卡业务发展面临着诸多困境,但并非完全没有希望,其中不乏值得期待的亮点。

    亮点一:部分地区持卡人具有较强的消费能力,信用卡需求旺盛。如汉口银行和徽商银行的信用卡卡均交易额极大超出城市商业银行的平均水平,以58252.98元、38523.96元分列一、二,更超过股份制商业银行中最高者平安银行的38240.41元。这说明以上两家银行的信用卡客户具有较强的消费能力,如果两家银行在发卡量上及时跟进,或可进一步扩大信用卡盈利规模。

    亮点二:部分城市商业银行已迈出创新步伐。除江苏银行和盛京银行外,据记者了解,大部分银行已开通手机银行和官方微信,不但可以查询账单、申请分期等,还可通过以上两种方式进行信用卡还款。而且除大连银行外,其他银行均已开通支付宝还款功能,部分银行还可通过银联在线、财付通、快钱等第三方支付工具进行还款。

    “面对竞争,不同于国有商业银行和股份制商业银行的‘大而全’,城市商业银行更应针对自身特点开展垂直化经营模式。在巩固已有的市场份额及客户群体基础上,利用本土优势,细分市场,精细化营销;积极开发个性化差异性产品,满足目标人群的不同需求。

(责任编辑:北京中企普信国际信用评价有限公司)
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